Velká vlna – Královna Míriel se rozhodne vést expedici do Středozemě na pomoc Jižním zemím, přestože palantír ukázal vizi zničení Númenoru, které má začít Galadrieliným příchodem. Arondir se setká se záhadným Adarem, což je zkorumpovaný elf, který je nyní vůdcem skřetů. Adar posílá ultimátum do elfské věže a připravuje útok na Ostirith. Elrond objevuje v Khazad-dumu vzácný mithril, nový kov s magickými vlastnostmi, který může změnit osud Středozemě, ale trpasličí král po nehodě při těžbě důl uzavírá. Theo najde magickou rukojeť reagující na jeho krev, která přitahuje skřety, a Waldreg mu prozradí, že jde o zbraň vytvořenou pro Saurona. Isildur sabotuje výcvik a je vyloučen z Mořské stráže, ale nakonec se dobrovolně hlásí do expedice do Středozemě.