Udun – Adarova armáda skřetů útočí na vesnici v Jižních zemích, Arondir a Bronwyn organizují obranu pomocí pastí a taktiky. Po počáteční úspěšné obraně jsou vesničané překonáni početní převahou a musejí se ukrýt v hostinci, kde Adar vyhrožuje vraždami civilistů, pokud jim Theo nevydá magickou rukojeť. Númenórské síly v čele s Galadriel a Elendilem přicházejí právě včas a porazí skřety. Galadriel poté vyslýchá Adara, který k překvapení všech tvrdí, že zabil Saurona. Halbrand je představen jako právoplatný král Jižních zemí a Theo se rozhodne, že se prokleté rukojeti zbaví, jenže zrádný Waldreg ji ukradne a aktivuje. Epizoda končí katastrofální erupcí Mount Doom, která mění Jižní země v Mordor, oslepuje královnu Míriel a pravděpodobně zabíjí Isildura. (premiéra)