Adar – Třetí epizoda odhaluje rozsah Sauronových úmyslů. Galadriel a Elendil v númenorské Síni věd objeví, že nalezený symbol je mapou Jižních zemí, která představuje plán na vytvoření říše zla. Arondir vede ostatní zajatce při neúspěšném povstání. Pokusí se o útěk z podzemních tunelů, které skřeti kopou pod vedením záhadného "Adara". Nakonec je před tohoto vůdce předveden. Galadriel odhaluje Halbrandovi, že je právoplatným králem Jižních zemí, a snaží se ho přesvědčit, aby si nárokoval svůj trůn a pomohl v boji proti Sauronovi. Harfotové odcházejí. Rodina Brandyfootů skončí na nebezpečném konci karavany. Je to trest za Norino chování. Cizinec jim pomáhá svojí nadlidskou silou. V Númenoru panuje napětí kvůli Galadrielině přítomnosti, protože královna Míriel se obává důsledků návratu elfů na jejich ostrov.