Na moři - Druhá epizoda sleduje několik paralelních dějů, kde Nori ukrývá záhadného muže, který spadl z nebe a hledá určité hvězdy, zatímco na moři se Galadriel setkává s Halvrandem, mužem z Jižních zemí, který nerad mluví o své minulosti. Elrond jedná s trpaslíky o spojenectví, ale musí nejprve obnovit přátelství s princem Durinem, kterého zanedbal dvacet let, zatímco Arondir s Bronwyn objevují podzemní tunely a čelí prvnímu útoku skřetů v Tirahradu. Sledujeme formování nových vztahů a spojenectví mezi různými národy Středozemě. Postupně se odhaluje, že se probouzejí jak světlé, tak temné síly - cizinec ovládá světlušky a komunikuje s hvězdami, skřeti kopají tunely a útočí na vesnice. Bronwyn rozhodne, že vesničané musí uprchnout do elfské věže, a Nori pomůže Cizinci najít hvězdy, které hledá.