Stín minulosti - Úvodní epizoda představuje elfí velitelku Galadriel, která po staletích pátrání po zločinném Sauronovi najde důkazy jeho přítomnosti v opuštěné skřetí pevnosti, ale je nucena vrátit se domů. Mezitím se seznamujeme s Harfoty, zejména zvědavou Nori, a s elfem Arondirem, který hlídá Jižní země a chová romantické city k lidské léčitelce Bronwyn. Král Gil-galad vyhlašuje konec války a jako odměnu nabízí Galadriel a jejím vojákům cestu do Nesmrtelných zemí Valinoru. Galadriel nejprve odmítá, protože věří, že Sauron stále představuje hrozbu, ale nakonec souhlasí s odchodem. V závěru epizody však v posledním okamžiku skočí z lodi do moře, rozhodnutá pokračovat ve svém boji.