II. 1 - Po tom, čo Roz ukáže Frasierovi bestseller „Pomalé tango v južnom Seattli“, Frasier pochopí, že príbeh sa zakladá na jeho dávnom romániku s bývalou učiteľkou klavíra. Román napísal Thomas Jay Fallow, bývalý Frasierov pacient, ktorý v rámci svojho turné s knihou navštívi aj Frasiera v rádiu. Frasier Fallowa konfrontuje a ten sa mu ospravedlní za prípadné ťažkosti, ktoré mu kniha spôsobí. Prirodzene, Frasier je zvedavý, čo sa stalo s jeho bývalou milenkou, tak navštívi už 60-ročnú Clarise, ktorá má stále záľubu v mladších mužoch.