Profilovací tím FBI musí odhaliť páchateľa, ktorý vybraným osobám podáva neznámu látku. Tá u nich vyvolá preludy, strach a túžbu zabíjať svojich najbližších. FBI zadrží Larryho Merrina, ktorý zavraždil svoju manželku. On však všetko popiera a tvrdí, že v skutočnosti ju zabila tieňová príšera s obrovskými pazúrmi. Svoj príbeh o príšere nešíri sám, dvaja ďalší podozriví vrahovia rozprávajú presne to isté - nezabíjali oni, ale akási obluda. Garciová hľadá medzi páchateľmi spoločnú črtu a zisťuje, že všetci boli adoptovaní v roku 1985. Zrejme pochádzajú z rovnakého domu a majú spoločné strašné tajomstvo. Útvar analýzy správania sa zločincov vyšetruje tri prípady brutálnych vrážd, po ktorých sú vrahovia zadržaní na mieste činu, keď zabili niekoho blízkeho. Dvaja muži a žena nemajú zdanlivo nič spoločné a pochádzajú z rôznych štátov. Žena nie je schopná výsluchu, ale zostávajúci dvaja páchatelia zhodne prehlasujú, že ucítili vôňu šalvir a potom na nich zaútočila tieňová príšera s pazúrmi. Gariová zistí, že všetci traja boli v roku 1985 vo veku troch alebo štyroch rokov adoptovaní. Kto ovplyvnil ich vedomie a vyprovokoval preludy, strach a vôľu zabíjať? Ak chceš chytiť vraha, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.