Keď najlepší špión hľadá dokonalé maskovanie, môže sa dostať do problémov. Najmä ak ho vezme do parády geniálny vynálezca, ktorý sa nebráni vytvoriť poriadny úlet. A to doslova! Špióna totiž premení na holuba. Špión Lance Sterling a vedec Walter Beckett sú úplne protikladné osobnosti. Táto nesúrodá dvojica však musí spojiť sily na dôležitej misii, keď sa agent Lance premení na odvážneho, divokého, majestátneho holuba a vzlietne zachraňovať svet! Bolo by takmer nemožné nájsť dvoch takých odlišných hrdinov, ako sú legendárny superšpión Lance Sterling a geniálny vynálezca Walter Beckett. Agent Lance je sofistikovaný, elegantný a kultivovaný gentleman, ktorý si dokonale poradí v každej situácii. Walter vôbec nie je spoločenský ani dokonalý, on je totiž génius. V 15 rokoch vyštudoval náročnú univerzitu a v súčasnosti pracuje na tajných výskumných projektoch pre ešte tajnejšiu vládnu agentúru. Nik by si nedokázal predstaviť týchto dvoch odlišných chlapov v jednom tíme. Nič však nie je nemožné, ak treba zachrániť svet, ktorý sa ocitol na pokraji katastrofy, keď ho začal ohrozovať najväčší z najväčších zloduchov - Keller Killian. Walter vynašiel biodynamické maskovanie, ktoré umožňuje špiónom dokonale zmeniť svoj vzhľad a identitu. Ide taký dokonalý prevlek, že je to skôr prevtelenie. Pred novou misiou sa agent Lance potrebuje dokonale zamaskovať, ale Walter to s dokonalosťou preženie a Lancea premení na skutočné zviera - statočného divokého, majestátneho a zároveň dokonale nenápadného holuba. Je to brilantný nápad. Holuby sú všade, nikto si ich však nevšíma a navyše dokážu lietať. Od tejto chvíle musia Walter a Lance pracovať ako dokonalý tím, inak ich misia skrachuje a celý svet sa vďaka zloduchovi Killianovi ocitne v smrteľnom nebezpečenstve.