4 Ralph de Bricassart (Richard Chamberlain) sa stretáva s arcibiskupom Vittoriom Continim–Verchesem (Christopher Plummer), ktorý mu oznámi, že ho čoskoro povýšia na kardinálovho sekretára. Meggie (Rachel Ward) navštívi Franka (John Friedrich) vo väzení. Na Droghede je veľké sucho a neustále požiare, pri ktorých tragicky zahynie mladý Stu (Dwier Brown). Hneď ako sa Ralph dopočuje o tragédii, prichádza do Austrálie, aby celebroval pohreb a utešil nešťastnú Meggie...