Aké je tajomstvo legendami opradeného súkromného zápasu dvoch majstrov bojových umení, ktorý sa odohral v San Franciscu v roku 1956 v skladisku pred 12 divákmi? V San Franciscu v roku 1964 čaká mladý bojovník Bruce Lee na svoju veľkú šancu. Prichádza skôr, než predpokladal. Wong Jack Man je legendárny šaolinský mních, ktorého si ctia všetci bojovníci kung-fu. Keď ohlási svoju cestu do USA, Bruce Lee vie, že musí vyzvať veľkého majstra. Ešte však netuší, že tento súkromný zápas pred dvanástimi divákmi sa zapíše do histórie, zmení smer jeho života a stvorí legendu. Legendu, ktorá prelomí svoje limity, vytvorí nový bojový štýl a stane sa svetovou filmovou hviezdou. Majster kung-fu Wong Jack Man bojuje v Číne v mene šaolinského rádu, ktorý zastupuje. Jeden z jeho zápasov sa však zvrtne, keď majster takmer zabije svojho protivníka zo školy tai-či. O nejaký čas Man cestuje z Číny do Spojených štátov, aby sa za svoj prehrešok kajal, a pokorne umýva riad v čínskej reštaurácii svojho bratranca. Oficiálne svoj pobyt odôvodní profesionálnym záujmom študovať úroveň americkej zápasníckej scény. V San Franciscu však pôsobí aj mladý Bruce Lee, ktorý vo svojej akadémii učí bojové umenie kung-fu Američanov aj Číňanov. Lee, vo svojom veku ešte poriadne argantný, predpokladá, že skutočným dôvodom Wongovej prítomnosti je čakanie na výzvu v mene majstrov bojových umení z Hongkongu. Wong by v cudzej krajine nerád budil pozornosť, ale Lee chce z ich zápasu urobiť čo najväčšiu senzáciu. Situáciu komplikuje jeho žiak a sprostredkovateľ zápasu Steve McKee, ktorý sa zaplietol s triádami, keď porušil mafiánske pravidlá a zaľúbil sa do čašníčky, ktorú zamestnáva miestna mafiánska šéfka, teta Blossom. Bruce Lee verejne vyzve Wonga na súboj a blíži sa čas, keď ich legendárny súkromný zápas navždy zmení dejiny bojových umení.