Divoké rytmy hriešneho tanca a láska k tanečnému inštruktorovi Johnnymu zmenia nenápadné 17-ročné škaredé káčatko Frances na mladú sebavedomú ženu a výbornú tanečnicu. Frances Housemanová, prezývaný Baby, je sedemnásťročné dospievajúce dievča, ktoré so svojimi rodičmi a staršou sestrou Lisou trávi leto roku 1963 v hotelovom komplexe pre zámožnú vrstvu. Tu sa Frances, dovtedy poslušná a nenápadná dcéra dobrých rodičov, zoznámi nielen s divokým rytmom tanca mambo, ktorý konzervatívni hostia považujú za hriešny, ale aj so sympatickým tanečným inštruktorom Johnnym Castleom. A keď Johnnyho tanečná partnerka zistí, že je v inom stave a nemôže sa zúčastniť tanečnej súťaže v susednom hoteli, súhlasí, že Johnny vystúpi s Baby namiesto nej. Spoločné hodiny tanca ich zblížia natoľko, že ich vzťah prerastie v lásku. Opravdivosť ich citov však musí prejsť radom ťažkých skúšok. A to nielen na tanečnom parkete.