V temných hlbinách stredoveku sa odohráva súboj múdreho čarodejníka Merlina a jeho chránenca kráľa Artuša s kráľovnou temnôt Mab a silami zla. Legendárny stredoveký príbeh o súboji dobra a zla. Starý čarodejník Merlin nám vyrozpráva, ako spolu s kráľom Artušom bojovali proti zlým silám a porazili kráľovnú temnoty Mab. Bude to nádherný príbeh o mieste zasvätenom mieru a láske zvanom Camelot, čarovnom meči Excalibur a nekonečnom hľadaní Svätého grálu, ktorý má moc uzdraviť chorých a nasýtiť hladných. Vydajte sa s nami do dávnych čias kráľa Artuša, jeho krásnej Guinevery a udatného rytiera Lancelota. 1. časť . Krajina sa zmieta v občianskej vojne a starý kresťanský kráľ Konštantín už nedokáže vládnuť. Keď zahynie rukou pohanského kráľa Vortigenra, nastane chaos. O svoju existenciu a moc bojujú s ľuďmi aj mystické bytosti z dávnych temných čias, ktoré sa cítia byť ohrozené kresťanstvom. Kráľovná temnôt Mab osloví svoju božskú sestru a navrhne jej, aby spoločne vytvorili napoly človeka, napoly nesmrteľného čarodejníka a vodcu, ktorý by dokázal kresťanstvo zničiť. Keď sa to nepodarí, kráľovná Mab a osloví čarodejníka Merlina. Ten však odmietne slúžiť zlým silám a navyše sa zamiluje do krásnej Nimue. Rozzúrená Mab ich oboch vrhne do rúk kráľa Vortigerna, ale kráľ Uther ho s pomocou Merlina porazí. Keď však Merlin zistí, že Uther nie je vhodný kráľ do týchto čias, pomôže mu stráviť noc s lady Igraine pod podmienkou, že dieťa narodené z tohto zväzku bude patriť jemu, aby ho mohol vychovávať ako budúceho panovníka. Keď sa narodí Artuš, Mab ho prekľaje.