Eugene sa stretáva so skutočnou Stephanie a dozvie sa od nej tajomstvá minulosti. Pamela Miltonová a Lance Hornsby z vedenia Spoločenstva navštívia Alexandriu, Seaside a Hilltop. Plánujú presvedčiť ich obyvateľov, aby spojili sily ako partneri a stali sa súčasťou Spoločenstva. Zisťujú, že to nebude také jednoduché, komunity majú nesplniteľné podmienky. Ezekiel nechápe, ako je možné, že mu naplánovali operáciu, ktorú odmietol, a chce sa o tom porozprávať s Carol Peletierovou.