Mlynářský synek Honza (J. Vondráček) se vydal do světa hledat nevěstu. A když v černém lese našel službu u čaroděje (J. Kemr), našel tam i uvězněnou Barušku (N. Konvalinková), kterou si hodlal zlý dědek vzít za ženu. Honza milou Barušku vysvobodil, získal kouzelný ubrousek, a ještě pomohl třem bratrům s jejich kouzelnými dary...
Veselá pohádka s písničkami (1977). Hrají: J. Vondráček, N. Konvalinková, J. Kemr, K. Augusta, B. Holišová, F. Kovářík, V. Jandák, M. Pavlata, P. Oliva a další. Scénář B. Šimková. Kamera A. Kovács. Režie J. Adamec