Carol odvedie Negana do lesa na chatu v nádeji, že sa jej podarí minimalizovať narastajúce napätie. Negan spomína na svoju manželku Lucille a rekapituluje svoj život. Zamyslí sa nad zlomovými udalosťami, ktoré ho priviedli až sem, a rozhodne sa, ako naloží so svojou budúcnosťou. Negan chce opustiť Alexandriu, pretože s Maggie stále nemajú dobré vzťahy. Carol ho vezme na chatu v lese. Negan začne premýšľať o svojej minulosti a svojich činoch. Keď sa ľudia začali meniť na živé mŕtvoly, Negan skúšal liečil svoju ženu Lucille, ktorá mala rakovinu. Predtým, ako ochorela, sa často hádali a Negan ju podvádzal. Potom mal výčitky svedomia, pretože Lucille bola pre neho všetkým. Keď sa im minuli zásoby liekov, Negan sa rozhodol vyhľadať mobilných lekárov. Hoci ho Lucille prosila, aby neodchádzal, odišiel. Keď po návrate domov zistil, že Lucille si vzala život a stala sa z nej zombie, podpálil dom aj s Lucille. Potom zlikvidoval gang, ktorý ho prepadol. Odvtedy prestal prejavovať svoje city. Negan sa plánuje vrátiť sa do Alexandrie a vyriešiť nezhody s Maggie. Zvyšok ľudstva bojuje o prežitie v desivom svete, ktorý ovládli neživé krvilačné monštrá - zombie. Zem ovládli polomŕtve príšery a zvyšok ľudstva bojuje o prežitie v desivom postapokalyptickom svete. Aký osud čaká vyčerpaných ľudí, čo prežili vírusovú epidémiu, ktorá zmenila väčšinu ľudstva na agresívne zombie? Skupina odvážnych ľudí sa snaží prežiť vo svete, ktorý ovládli zombie - agresívne chodiace mŕtvoly rozsievajúce smrť. Oveľa väčším nepriateľom sú však zločinecké gangy, ktoré lúpia, zotročujú a zabíjajú mierumilovných ľudí, ktorí si hľadajú nový domov.