Berlín roku 1936. Hitler se chystá uspořádat olympijské hry a ulice "čistí" od Židů a Romů. Ve zkrachovalém výmarském kabaretním klubu se sedmiletá Helene schovává ve skříni. Pomáhá jí tanečnice Katharine, která chce utéct před nacismem a odvézt dívku do Ameriky, kde jsou všichni vítáni bez ohledu na původ nebo barvu pleti.