Záhadný telefonát, který zastihne písničkářku Sáru na klubovém vystoupení, ji přiměje vyhledat ještě před půlnocí osamělou hospůdku ve vesničce za Prahou. Čeká tam na ni bývalý přítel, který ji kdysi zradil a opustil, ale také nostalgie, vzpomínky a ztracené sny. Podivná noc, podivní hospodští hosté a šokující ranní probuzení. Nic už nebude jako dřív!