Trinásťročný Paul trpí chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na tvári a celom tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu všetci vysmejú pre odpudivý vzhľad, sa Paul vydáva hľadať svoju matku, ktorá ho po narodení opustila. Paul žije izolovaný život so svojim otcom v severnej časti štátu New York. Má trinásť, chcel by mať kamarátov, ale zabraňuje mu v tom jeho vrodené ochorenie. Trpí hypertrichózou, ktorá spôsobuje nadmerný rast vlasov a ochlpenia na tvári a celom tele. Na svoje narodeniny dostane záhadný darček a rozhodne sa vyhľadať matku, ktorú nikdy nepoznal, pretože ho opustila hneď po narodení. Na svojej ceste Paul stretáva mnoho neobyčajných ľudí a hľadanie odpovedí na nevypovedané otázky nebude jednoduché. Trinásťročný Paul trpí hypertrichózou, chorobou, ktorá spôsobuje nadmerný rast ochlpenia na celej tvári a tele. Po katastrofálnom zážitku na karnevale, kde sa mu ostatní vysmievajú pre jeho vzhľad, sa Paul vydá hľadať svoju matku, ktorá ho opustila po narodení. V New Jersey sa zoznámi s viacerými nezvyčajnými ľuďmi vrátane Aristiany, transsexuálneho dievčaťa, ktoré pracuje ako drag queen, a Rose, mladej bezdomovkyne, ktorá sa živí vykrádaním obchodov na čerpacích staniciach. Paula a jeho spoločníkov na dobrodružnej ceste prenasledujú dvaja nebezpeční ľudia - zlovestný pán Silk, tajomný majiteľ zábavného parku, ktorý sa na Paula hnevá, lebo mu zničil karneval, a policajtka Pollok, ktorú najal Paulov otec, aby vypátrala jeho nezvestného syna.