Čo je príčinou besnenia sériového vraha v Atlante? Parazity, hmyz, nanovotrelci či záhadný syndróm Morgellons? Niektorí ľudia trpia bludnými predstavami, že sú infikovaní parazitmi, čo v skutočnosti nie je pravda, ale aj tak o tom chcú predvedčiť svoje okolie - hoci aj násilím končiacim smrťou. V Atlante na diaľnici zrazí auto novinára, ktorý sa pred smrťou správal veľmi podivne, akoby trpel halucináciami, že má v tele votrelcov a chce sa ich zbaviť. Po zastrelení vedca - entomológa, ktorý má v tele skutočného švába, musí špeciálny tím FBI zistiť, či má do činenia s duševne chorým sériovým vrahom trpiacim bludnou parazitózou, ktorý unáša svoje obete, aby im dal pred smrťou pocítiť svoju vlastnú bolesť. V Atlante na diaľnici zrazí auto investigatívneho novinára Alberta Stillmana, ktorý krátko predtým vybehol na cestu, mával a kričal, akoby trpel halucináciami. Špeciálny tím profilerov FBI zistí, že muž má dokrvava rozškrabanú kožu, akoby trpel bludnou parazitózou, predstavami, že mu telo napadol parazit, hmyz alebo syntetický nanovotrelec, a on ho chcel vyhnať z tela. Muž, ktorý bol tri dni pred smrťou nezvestný, nebol duševne chorý, pre bolesti chrbtice však užíval heroín na lekársky predpis. Keď nájdu zastreleného vedca, entomológa Dr. Williama Suriho, a z tela mu vyberú skutočného švába, vyšetrovatelia skúmajú viaceré paralely so Stillmanovou smrťou. Zrejme sú na stope psychicky chorého sériového vraha a musia ho zastaviť skôr, než unesie ďalšiu obeť. Pátrajú v komunite ľudí trpiacich Morgellonským syndrómom, bludnými predstavami, že sú infikovaní parazitmi, čo v skutočnosti nie je pravda, ale aj tak o tom chcú predvedčiť svoje okolie, hoci aj násilím. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.