Originální název: Big Brother Is Coming: Part 1
Krátký popis: Blíží se Jackovy narozeniny a Will s Grace vyrazili na nákup narozeninového dárku. V obchodě se Grace potkává s Willovým bratrem Samem, se kterým Will už pět let nepromluvil. Grace chce znepřítelené bratry usmířit a Jackův narozeninový večírek se jí zdá jako vhodná příležitost. Jacka čeká na večírku nepříjemné zjištění.

Rok výroby: 1999
Délka (min): 21
Hodnocení návštěvníků: 7.6 z 10 bodů (hlasovalo 38).
Typ seriálu: komedie, romantický
Země: USA
Režie: James Burrows
Scénář: David Kohan, Max Mutchnick
Hrají: Eric McCormack (Will Truman), Debra Messingová (Grace Adler), Megan Mullallyová (Karen Walker), Sean Hayes (Jack McFarland), John Slattery (Sam Truman), John O'Brien (prodavačka)

Popis filmu: Jack má narozeniny a Will s Grace mu připravují tajnou party s překvapením, o které on ale samozřejmě ví. Snaží se mu vybrat nějaký dárek do jeho kuchyně, protože neustále jí u nich, ale to jim Jack, který se v obchodě náhle objeví, zatrhne. Radši si jde s Willem do vedlejšího obchodu vybrat nějakou hudbu. Když odejdou, v obchodě se objeví Willův bratr Sam. Bratři se spolu před několika lety rozkmotřili, protože Will Samovi řekl, že nesnáší ženu, kterou si Sam chtěl vzít. Grace teď Sama přemlouvá, aby za Willem šel a usmířili se, ale on tvrdí, že musí hned odejít, protože má schůzku. Přesto Grace řekne, aby Willovi vyřídila, že se mu po něm stýská. Grace řekne Willovi o Samovi a prosí ho, aby si s bratrem promluvil, ale to Will zcela odmítá. Grace ho tedy sama pozve na Jackovu oslavu.