Nic je na tom fyzicky lepšie, ale jej psychický stav sa zhoršuje, bojí sa najmä o svoje dieťa. Jej priateľka Billie, ktorá Conrada neznáša kvôli incidentu z minulosti, ju príde rozveseliť. Napätie sa zvýši, keď sa Nicov plod ocitne v núdzi. V nemocnici sa uskutočňujú zmeny, je preplnená pacientmi a lekári nemajú čas na ich ošetrenie. Devon sa s tým však odmieta zmieriť a je odhodlaný poskytnúť všetkým tú najlepšiu možnú starostlivosť. Pre nízke platy odchádza z nemocnice niekoľko popredných chirurgov. Na Kitovo naliehanie sa Bell snaží získať Jakea na pomoc pri náročnej transplantácii oboch rúk mladého chlapca. Dramatické príbehy z nemocnice Chastain Memorial Hospital v Atlante, kde skupina lekárov denne čelí osobným a profesionálnym výzvam. Nezáleží im na pravidlách, záleží im na pacientoch. Môže jeden lekár zachrániť nefunkčný systém? Skúsený doktor Conrad Hawkins zaúča mladého idealistického lekára Devona Pravesha do praxe vo veľkej nemocnici v Atlante. Nováčik Devon odhaľuje, čo sa skutočne odohráva za scénou modernej medicíny. Conrad Hawkins je síce trochu drsný, ale zato šikovný a skúsený lekár, no najmä geniálny praktik, ktorý sa dokáže v zlomku sekundy správne rozhodnúť a vyriešiť akúkoľvek zložitú situáciu.