Bývalý vojenský pilot a súčasný letecký akrobat Charles „Chappy“ Sinclair (Louis Gossett Jr.) sa dozvie, že jeho priateľ Ramon Morales tragicky zomrel – niekto ho zostrelil. V jeho lietadle boli následne nájdené drogy. Možnosti, že by ich pašoval, Chappy neverí, je presvedčený, že to bolo zinscenované. Pri pátraní na vlastnú päsť od Ramonovej sestry Anny (Rachel McLish) zistí, že síce skutočne pašoval, ale bol k tomu donútený vydieraním a pod hrozbou vyraždenia jeho rodiny istým Kleissom (Paul Freeman). Anne sa len vďaka vlastnej sile a dôvtipu podarilo utiecť lietadlom, ktoré bolo tiež využívané na pašovanie drog. Keď sú pred predvádzaním leteckého súboja do protivníkových zbraní nabité ostré náboje namiesto slepých, je jasné, kto za tým stál. Treba začať konať....