Čo by ste robili, keby ste dostali škatuľu sušienok v tvare zvieratiek, ktoré majú kúzelnú moc premeniť vás na akékoľvek zviera? Owen Huntigton žije iba prácou, len ťažko si hľadá čas na svoju ženu a malú dcérku. A potom to príde, Owen zdedí cirkus po svojom strýkovi. Toto by mohla byť šanca na zmenu, na dobrodružstvo a zábavu, na skutočný rodinný život. Malý cirkus je ale na pokraji krachu, nestíha konkurenciu obrovského zábavného reťazca, klauni, akrobati a ďalší už sú postarší a všeličo ich bolí. Toto dedičstvo sa zdá byť skôr prekliatím a pohromou, ale potom Owen objaví staré tajomstvo strýka Boba. Škatuľu s kúzelnými sušienkami, ktoré môžu premeniť človeka na zviera. A zrazu je tu plno zvierat, ktoré tancujú, spievajú a predvádzajú akrobatické kúsky – a potom sa s pomocou sušienky znovu premenia do ľudskej podoby. Nič im nemôže zabrániť v úspechu a oživiť zašlú slávu! Alebo áno? Je tu totiž ešte Horatio, zákerný brat strýka Boba, ktorý chce kúzelný cirkus len pre seba. A aby ho získal, je schopný urobiť úplne čokoľvek.