Pri plnení úlohy v Berlíne sa agentka CIA Annie Walkerová pokúsi dostať na svoju stranu Elsu, bývalú agentku Stasi, dnes manželku pochybného obchodníka Hagena, ktorý perie špinavé peniaze pre teroristov a neplatí dane. Zároveň ale musí strážiť šéfa tajných operácií CIA Arthura Campbella, ktorého s Elsou spája dávny ľúbostný vzťah a spoločná práca. Keď Hagen odhalí vzťah Arthura s Elsou, ktorí spoločne pátrajú po jeho tajných kontách, obom ide o život. Zasiahne šéf nemeckej tajne služby. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.