Z touhy po moci promění zlá královna - mladá macecha - prince v labuť. Vysvobodit ho může jen dívka, která by si ho zamilovala i v této podobě. Když osud svede zakletého prince království Luny s princeznou ze Slunečního království dohromady, zdá se, že nebude dlouho trvat a princovo prokletí skončí. Oba zamilované však ještě čekají těžké zkoušky, a obstát v nich se jim podaří jen díky velké lásce a odvaze...
Pohádka o tom, jak láska přemohla kletbu zlé macechy. Na motivy Boženy Němcové (1982). Hrají: H. Maciuchová, I. Svobodová, V. Dlouhý, J. Bartoška, J. Jirásková, V. Brodský, O. Sklenčka a další. Scénář V. Provazníková a J. Jireš. Kamera V. Štinglová. Režie J. Jireš