Mladá agentka CIA Annie Walkerová dostane ďalšiu neľahkú úlohu. Má kontaktovať estónsku tenistku Nadiu Levandiovú, ktorá tri roky dodávala CIA informácie o svojom milencovi. Nie je ním nik iný ako mafián Morozov. V poslednom čase však dvakrát sklamala. Annie sa má tenistke predstaviť ako jej nový kontakt. Nadia však dáva najavo, že už nechce pomáhať CIA. Annie usudzuje, že sa bojí Morozova. Joan Campbellová rozhodne, že CIA s tenistkou rozviaže styky a Annie poverí inou úlohou. Annie však z vlastnej iniciatívy aj naďalej sleduje Nadiu a Morozova a koná na vlastnú päsť. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.