Mladá Abigail Fosterová žije so svojou matkou Margaret v meste obklopenom vysokým múrom, ktorý ho chráni pred vonkajším svetom a záhadnou chorobou. Keď bola Abby malá, jej otca Jonathana odviedli, pretože bol jedným z nakazených. Dospievajúca Abigail sa snaží nájsť svojho nezvestného otca a po konflikte s tajnými inšpektormi, ktorí pátrajú po nakazených ľuďoch, sa stretne s vodcom odporu Baleom, ktorý - rovnako ako Abigail - ovláda mágiu. Abigail zistí, že v krajine sa nešíri žiadna choroba, v skutočnosti je to len zákerný trik, aby špeciálne oddelenie pod vedením Williama Garretta a jeho komando mohlo pod zámienkou epidémie zatýkať mágov - ľudí s kúzelníckymi schopnosťami. Ale z akého dôvodu týchto výnimočných jedincov zatýkajú? Abby sa pripojí sa ku skupine rebelov a odletí s nimi vzducholoďou do bezpečia. Napokon zistí, že jej otec kedysi vyrobil špeciálny prístroj na potláčanie kúzelníckych schopností, ktorý by ju v súčasnosti mohol zachrániť pred prenasledovateľmi. Podarí sa Abigail nájsť svojho otca včas, aby sa zachránila a ziskala odpovede na všetky otázky?