Gróf Kinský získal množstvo dôkazov, ktoré usvedčujú baróna Trencka a Mária Terézia vie, že sa hlboko zmýlila. Mýlila sa aj vo Františkovi, aférky s milenkami naberajú na intenzite, aspoň podľa mravnostnej polície, ktorú dala panovníčka zaviesť. Pozorným jezuitom neujde žiaden prešľap. Hoci teraz pokračuje Mária Terézia vo vojne bez Trencka, oporu nachádza v kapitánovi Hádikovi, Mária Terézia strávi niekoľko dní medzi vojakmi a aj vďaka osvietenému lekárovi von Swietenovi reformuje armádu. Vzťah Františka a Márie Terézie prechádza zaťažkávajúcou skúškou a František, opäť raz prekvapí svojím rozhodnutím zachrániť Máriu Teréziu pred verejnou hanbou.