Vo Wheelingu v západnej Virgínii došlo k dvom vraždám. Prvou obeťou je Mathias Lee, ktorého zabili pascou na medvede s ostnatým drôtom, druhou Clark Howard, ktorého na ostnatom drôte obesili. Muži pochádzajú z rodín, ktoré sa neznášajú. Ich rozpory sa začali v čase prohibície, keď obe rodiny chceli zarobiť na výrobe pálenky a stali sa konkurentmi. Prehliadka rodinnej farmy Leeovcov ukazuje, že nevyrábajú syntetické drogy, ale biopalivo. Treťou obeťou je žena z rodu Howardovcov, ktorej hlavu oddelili od tela ostnatým drôtom. Páchateľ ťahal ženu za autom. Agenti si myslia, že niekto chce proti sebe poštvať znepriatelené rodiny, aby ich vyradil z trhu s biopalivom. Všetko sa zmení, keď zmizne Cissy Howardová. Penelope Garciaová totiž zistí, že Cissy nemá vôbec žiadnu minulosť až do chvíle, keď sa vydala za jedného z Howardovcov. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.