V Milwaukee sú v lese zakopané tri ľudské telá, ktoré nezomreli v rovnaký čas. Telá dvoch mužov a jednej ženy sú pokryté stopami po uhryznutí ľuďmi aj zvieratami, k čomu došlo ešte pred ich smrťou.Tím zistí, že vrah svoje obete chvíľu drží v zajatí, než ich zabije. Podľa všetkého infikuje svojich rukojemníkov besnotou. Nie je to však on, kto ich uhryzne, má na to obzvlášť perfídnu metódu. Tím musí pracovať na doraz, aby včas odhalil páchateľa a jeho úkryt s ľudskými hračkami. Penelope vypátra, že pred pätnástimi rokmi do nemocnice priviezli deväťročného chlapca Huntera Cunninghama s príznakmi virózy, pričom skutočnú chorobu - besnotu mu diagnostikovali prílíš neskoro. Hunterovi rodičia už nežijú, ale jeho starší brat David býva priamo v Milwaukee a pracuje vo firme, ktorá sa špecializuje na likvidáciu nebezpečných zvierat. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsoby myslenia a správania sa zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.