Známy kúzelník sa zrúti na zem pri predvádzaní nebezpečného triku a zomrie priamo pred očami publika. Keď vyjde najavo, že za jeho náhlou smrťou sa skrýva vražda, newyorská redaktorka krížoviek - a občas aj detektívka - Tess Harperová spojí sily s policajným detektívom Loganom O'Connorom, aby zistili, kto presne má v smrtiacom kúzelníckom kúsku prsty. Spoločne musia rozlúštiť nejednoznačné stopy a použiť všetky vyšetrovacie triky, aby vraha dostali pred súd.