Na základe informácií z dennej tlače je agent Reid presvedčený, že v Južnej Dakote pôsobí sériový vrah. Agenti špeciálneho tímu FBI odchádzajú do Rapid City, kde začnú skladať profil páchateľa a narazia na ďalšiu možnú obeť. Pitva preukázala, že dvom zavraždeným mužom podali silný prírodný a vysoko halucinogénny jed solanín. Treťou obeťou je zrejme nezvestný vojenský letec, ktorého z baru vylákala neznáma žena a potom zmizol bez stopy. Agenti hľadajú ženu, ktorá nedávno prišla o dieťa a mužov láka do pasce kvôli oplodneniu. Po vražde ženy, ktorá zomrela iným spôsobom než predchádzajúce obete, FBI nehľadá len páchateľku, ale aj jej partnera, ktorý zrejme vlastní hotel a v zločinoch jej pomáha. Agenta Reida zaujmú prípady v Južnej Dakote, kde boli zavraždení dvaja muži vo veku okolo 30 rokov a ich telá boli rozobrané. Keďže jedno telo bolo nájdené vo vlčom brlohu, miestna polícia nevidela nijaké spojenie. Stopy vedú agentov k podozreniu, že páchateľ použil svoje obete na rituál plodnosti. Z toho usudzujú, že hľadajú smútiacu matku, ktorá sa zúfalo snaží urobiť všetko pre to, aby opäť otehotnela. Čoskoro vysvitne, že nekoná sama. Medzitým sa Rossi snaží pomôcť Reidovi, ktorý od Maevinej smrti trpí nespavosťou. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.