V malom meste v Colorade otvorili časovú kapsulu, ktorú zakopali pred 25 rokmi počas mestských osláv. Keď v nej nájdu ľudskú lebku a onedlho v lese bezhlavé telo bývalého mestského poslanca, prípadom sa začne zaoberať FBI. Vtedy páchateľ udrie znovu a agenti už vedia, že všetky obete ukrývali temné tajomstvá, ba dokonca boli zapletené do škandalózneho prípadu znásilnenia. V coloradskom Bronson Springs vykopali časovú schránku, ktorú uložili do zeme pred 25 rokmi pri oslavách titulu Mesto budúcnosti. Okrem odkazov pre budúce generácie je v schránke uložená ľudská hlava - a v lese je nájdené telo bez hlavy. Hlava patrí Wadovi Burkeovi, ktorý mal v minulosti na rováši zopár prehreškov a trestov zahladených vďaka otcovým štedrým finančným darom. Telo, ktoré bolo nájdené bez hlavy, patrí bývalému zástupcovi šerifa Charliemu Figgeovi. Špeciálny tím FBI vedený Aaronom Hotchnerom je presvedčený, že v oboch prípadov sa jedná o rovnakého páchateľa, aj keď vraždil s odstupom dvadsiatich piatich rokov. Len čo agenti FBI rozbehnú vyšetrovanie, niekto zavraždí starostku Wandu Sullivanovú a oddelí jej hlavu od tela. Aj ona má kontroverznú minulosť, celý život bojovala proti drogám, ale v svojej záhrade pestovala marihuanu. Kriminalisti zistia, že všetky obete mali v minulosti nejaké problémy a pred štvrťstoročím boli zapletené do prípadu znásilnenia. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.