V Chicagu brutálne zabili niekoľko mužov. K vraždám došlo v oblasti, kde vyrastal agent Derek Morgan. Pri vyšetrovaní sa mu vracajú tie najhoršie spomienky na detstvo. Správa, ktorú páchateľ zanecháva na telách svojich obetí, dokazuje, že vraždy súvisia s Charlesom Bufordom, bývalým šéfom mládežníckeho komunitného centra, ktorý sexuálne zneužil niekoľko svojich zverencov vrátane Dereka. Pri zneužívaní každému z nich šepkal, aby sa pozeral do neba. Buforda považovali za hrdinu, ktorý pomáha chlapcom, aby nevyrastali na ulici. Pravda však bola taká, že svojich zverencov sexuálne zneužíval a Derek bol jednou z jeho obetí. Profileri FBI sú presvedčení, že vraždy spáchala jedna z Bufordových obetí, ktorá mužov zabila v mene svojho mučiteľa. Nikto však nevie, koľko chlapcov Buford zneužil, a tak sa za ním Derek vydá do väzenia, kde si práve odpykáva dlhý trest. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.