Film vypráví příběh Nikolase, desetiletého chlapce s Downovým syndromem. Každý rok mu matka na oslavu narozenin šila kostým. Byl opicí, odvážným pirátem, obřím drakem... čímkoli, co podněcovalo jeho nekonečnou fantazii. Jeho matka bohužel zemřela a Nikolas skončil u milujících prarodičů Mii a Thomase a u bratrance Davida, který trpí nočními můrami. Nikolas má na maminku jedinou vzpomínku, starý kufr se všemi kouzelnými kostýmy. Spolu s nimi se vydává na dobrodružnou výpravu, aby zachránil svého bratrance před nočními můrami a tím i celé království, které se ponořilo do chaosu.