Dospívající Valerie žije osaměle ve starobylém domě. Přísná babička úzkostlivě tají záhadu jejího původu. Zvídavost přivádí nevinnou dívku do samého středu podivuhodných událostí a do nebezpečí, které jí hrozí od tchořího upíra. Adaptace stejnojmenné surrealistické prózy Vítězslava Nezvala plná poetických obrazů, ve kterých se prolínají snové prvky s bizarní skutečností a zobrazují tísnivé, hrůzyplné a erotické sny a představy dospívající dívky. Černý román básníka Vítězslava Nezvala natočil režisér Jaromil Jireš v úzké spolupráci s výtvarnicí Ester Krumbachovou, jejíž osobitý smysl pro hýřivě nápaditou dekorativnost zde našel dostatek prostoru. Vznikla snově poetická pohádka pro dospělé, kterou její autoři nazvali poetickým hororem a četní diváci se k ní i po letech rádi vracívají.