V kostole v Alabame zavraždili Floressu z cirkvi adventistov siedmeho dňa Prvý úsvit. Krátko predtým v Mississippi zavraždili Charlieho Claytona rovnakým spôsobom - dlátom do mozgu. Páchateľ obsypal obete červami a oslovoval ich cudzími menami - tak ako dávno mŕtvy sériový vrah. Prichádza správa o ďalšej zavraždenej žene, servírke Brianne. Analytici z FBI už vedia, že neznámy páchateľ vraždí dlátom, svoje obete oslovuje cudzími menami, sype na ne červy a dáva im do úst kus dreva. Je to rukopis mŕtveho sériového vraha Smitha, ktorým sa chce súčasný páchateľ stať a jeho zločiny mu majú k tejto premene pomôcť. Agentka Penelope Garciaová hľadá v záznamoch spojitosť medzi obeťami súčasného páchateľa a obeťami mŕtveho sériového vraha. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.