Špeciálny tím analytikov FBI zostavuje profil páchateľa, ktorý unáša čiernovlasých mužov, mučí ich a nakoniec ich s vykĺbenými končatinami uloží do drevenej debny ako ľudské bábky. Medzi unesenými je aj jedno dievča, ktoré si vrah zatiaľ ponechal živé. V debne na rušnej ulici leží telo mladého muža, ktorému vrah zafarbil vlasy na čierno. Páchateľ uniesol dvojicu milencov, chlapca Justina zavraždil, ostrihal mu vlasy a telo uložil do drevenej debny, dievča Connie si zatiaľ ponechal živé. Analytici tvoria profil páchateľa, ale stále nevedia, prečo unáša čiernovlasých mužov. Ďalší mŕtvy čiernovlasý muž má vykĺbené končatiny. Mučili ho, aby sa nemohol hýbať a stal sa ľudskou bábkou. Vtom prichádza správa, že uniesli ďalšiu dvojicu, tentoraz otca so synom. Ak chceš chytiť zločinca, musíš myslieť ako on. Elitný tím analytikov FBI skúma spôsob myslenia a správania zločincov. Jeho členovia zostavujú osobnostné profily sériových vrahov a snažia sa preniknúť do ich temných a komplikovaných myslí, aby predišli ďalším vražedným útokom. Kým radoví detektívi pri vyšetrovaní zločinu hľadajú dôkazy a usvedčujúce materiály, experti sa usilujú odhaliť vrahovu osobnosť, vypracovať jeho profil, odhaliť pôsob, akým premýšľa. Sú to lovci, ktorí postupujú zvnútra na povrch, aby postupne zúžili počet podozrivých.