Špeciálne oddelenie FBI požiada agenta Zidana o pomoc pri riešení obzvlášť chúlostivého prípadu. Nakoľko Zidan je na nerozoznanie podobný zavraždenému informátorovi, musí prevziať jeho identitu a dokončiť rokovanie s nelegálnym obchodníkom so zbraňami. A potom ho zatknúť. Informátora FBI zavraždili krátko pred uzavretím dôležitého obchodu so zbraňami. Špeciálny agent Zidan, ktorý sa na mŕtveho fyzicky podobá, musí jeho misiu úspešne dotiahnuť až do konca. S identitou mŕtveho muža sa vyberie na stretnutie s jedným z najväčších ilegálnych obchodníkov so zbraňami na svete. Musí dotiahnuť rozbehnuté obchody a potom zločinca zatknúť. Akčný kriminálny seriál sleduje prácu členov newyorskej pobočky FBI. Špeciálni agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie musia dennodenne dokazovať svoj talent, intelekt, technické zručnosti a znalosť najnovších technológií, pretože vyšetrujú závažné a ostro sledované kriminálne prípady presahujúce hranice jedného štátu, napríklad terorizmus, organizovaný zločin či sprisahanie. Ich cieľ je jediný - udržať New York a Spojené štáty v bezpečí. Špeciálna agentka Maggie Bellová je empatická, inteligentná, precízna a otvorená novým názorom. Presťahovala sa do New Yorku, aby zabudla na súkromnú tragédiu a začala nový život. Špeciálny agent Omar Adom „OA“ Zidan pracoval dva roky v utajení ako agent protidrogového úradu DEA. Ich najbližšími spolupracovníkmi sú analytička Kristen Chazalová, špeciálny agent Jubal Valentine a šéfka špeciálneho tímu FBI, Dana Mosierová.