Bývalý mafián Damon Cruz začal spolupracovať s úradmi a v policajnom programe na ochranu svedkov získal novú identitu. Napriek tomu, že bol neustále pod ochranou dvoch federálnych šerifov, zastrelili ho. Federálni agenti Zidan a Bellová sú presvedčení, že informátor, ktorý poznal utajené miesto Cruzovho pobytu a prezradil ho drogovej mafii, musel pochádzať z ich vlastných radov v FBI. Iba týmto spôsobom mohli členovia kartelu nájsť a zavraždiť Cruza, ktorý ich zradil a vypovedal proti nim. Akčný kriminálny seriál sleduje prácu členov newyorskej pobočky FBI. Špeciálni agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie musia dennodenne dokazovať svoj talent, intelekt, technické zručnosti a znalosť najnovších technológií, pretože vyšetrujú závažné a ostro sledované kriminálne prípady presahujúce hranice jedného štátu, napríklad terorizmus, organizovaný zločin či sprisahanie. Ich cieľ je jediný - udržať New York a Spojené štáty v bezpečí. Špeciálna agentka Maggie Bellová je empatická, inteligentná, precízna a otvorená novým názorom. Presťahovala sa do New Yorku, aby zabudla na súkromnú tragédiu a začala nový život. Špeciálny agent Omar Adom „OA“ Zidan pracoval dva roky v utajení ako agent protidrogového úradu DEA a po skončení misie sa musel stiahnuť. Ich najbližšími spolupracovníkmi sú analytička Kristen Chazalová, špeciálny agent Jubal Valentine a šéfka špeciálneho tímu FBI, Dana Mosierová.