Čarodejník premení rozmaznaného princa Naveena na žabiaka. Kúzlo môže zmeniť jedine žena, ktorá princa pobozká z čistej lásky. Mohla by to byť aj mladá Tina, ktorá si zarába na kúpu vlastnej reštaurácie a na princov výročný ples má pripraviť pohostenie. Mladá Tiana sníva o tom, že raz bude mať vlastnú reštauráciu a usiluje sa čo najskôr si na ňu zarobiť. Keď ju jej priateľka z detstva, bohatá Charlotte La Bouffová požiada, aby pripravila občerstvenie na výročný ples, Tiana ctíi, že je neďaleko svojho cieľa. Charlottin otec chce na plese dcére predstaviť princa Naveena, za ktorého by ju rád vydal. Chudobný rozmaznaný mladík ešte predtým zájde za čarodejníkom Facilierom, ktorý mu sľúbi, že svojimi čarami mu zlepší život. Namiesto toho princa zmení na žabiaka. Kúzlo môže zmeniť jedine žena, ktorá princa pobozká z čistej lásky. Tiana ho nakoniec pobozká, ale len z čisto zištných dôvodov. A tak namiesto toho, aby sa žabiak premenil na švárneho mladíka, ktorý jej dá peniaze na vysnívanú reštauráciu, sa aj Tiana premení na žabu. Dvojici žiab tak nezostáva nič iné, len sa vydať na strastiplnú cestu, aby našli niekoho, kto dokáže zlomiť kliatbu a vrátiť im obom ľudskú podobu.