Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie Zloriana žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Ich vzťah, zrodený zo zrady a nenávisti, sa zlepšuje, prehlbuje a košatie. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvodom na radosť a mnohí dúfajú v spojenectvo oboch kráľovstiev, Ulsteadu a Vresovísk. Kráľovná Ingrith však v skutočnosti nenávidí víly a iné kúzelné bytosti a Zloriana, kráľovná všetkého zla na svete, nikdy neverila vo večnú lásku a mier. Nečakaný zvrat udalostí a stretnutie s novými mocnými spojencami rozdelí Auroru a Zlorianu. Obe sa ocitnú na opačných stranách Veľkej vojny, ktorá preverí ich rodinné putá.