Myslíte si, že trollovia sú malé roztomilé bytosti? Ale kdeže! Kráľ trollov je zlovestný a hrozivý obor z hôr, ktorý drieme v svojej jaskyni a čaká, či sa niektorá z princezien nestihne vydať do svojich osemnástich narodenín, aby ju mohol uniesť a zjesť. Espen je najmladší z troch synov chudobného farmára. Doma ho majú za ťuťmáka, lebo nerobí nič užitočné, len fantazíruje, chodí po lesoch a chytá vtáčiky. Preto ho poverili najľahšou úlohou udržiavať v peci oheň, aby nevyhasol. Všetko sa zmení, keď Espen stretne princeznú Kristin. Tvrdohlavé dievča utieklo z rodného hradu deň pred svojimi osemnástimi narodeninami, pretože si nechce vziať namysleného princa Fredrika, ktorého jej vybral otec. Zároveň neverí na staré historky o kráľovi trollov, ktorý dostane chuť na princezné, ak sa do dňa svojej dospelosti nevydajú. Onedlho však zistí, že sa mýlila, pretože kráľ trollov využije svoju príležitosť a naozaj ju unesie. Zasnený Espen neustráži uhlíky v peci a podpáli celú chalupu. Keď kráľ Erik vyhlási pátranie po svojej neposlušnej dcére a sľúbi za odmenu jej ruku a pol kráľovstva, farmárski bratia neváhajú a vyrážajú na výpravu. Tí starší chcú postaviť rodine novú strechu nad hlavou a najmladší Espen by rád získal princezninu ruku. Na ceste prežijú úžasné dobrodružstvá, čelia príšerám aj mágii, ale na konci ich čaká najťažšia tá výzva - hrozivý a nepremožiteľný kráľ trollov, ktorý sa princeznej bez boja určite nevzdá.