Původně romantický příběh o hledání pokladu na hradě Potštejně posunuli tvůrci do doby temna, náboženského tmářství a fanatismu na konci 18. století. Konec 18. století, doba temna, kdy se dařilo náboženskému fanatismu a tmářství, uprostřed hrůz, které přinášela katolická inkvizice. Stárnoucí hraběnka tráví život na pojízdném křesle. Její jedinou radostí je schovanka Renata. Hrabě se zajímá pouze o hledání pokladu v nedalekých rozvalinách. Ponurou atmosféru naruší příjezd osvíceneckého lékaře. Rok 1781. Stárnoucí a životem zklamaná hraběnka Marie Karolina Chamaré poskytuje na svém zámku pohostinnost abbému, jenž se u katolických obyvatel panství těší značnému vlivu. Ve skutečnosti je to bývalý jezuita a fanatický odpůrce jakéhokoliv pokroku. Jediný, kdo mu dokáže v názorech na víru a vzdělání odporovat, je mladý vídeňský lékař Kamenický. Právě díky němu najde zatrpklá hraběnka novou radost ze života. Její manžel se totiž o ženu ani o panství nestará a věnuje se jen hledání podzemního pokladu a svádění hraběnčiny chráněnkyně Renáty. V té době se do kraje vrací českobratrský emigrant Václav Horák, který se v jeskynním úkrytu tajně schází se svou milou Frantinou. Žárlivý nápadník Tomáš však jejich skrýš odhalí a s pomocí abbého rozpoutá na "kacířského" nepřítele krvavý hon.