Stárnoucí James Bond (Sean Connery) udělá během rutinního cvičení neobvyklou chybu a M (Edward Fox) má podezření, že slavný agent britské tajné služby už není ve formě. A tak je Bond s okamžitou platností propuštěn z aktivní služby. Když však členka SPECTRE Fatima Bushová (Barbara Carrerová) a její kolegyně teroristky ukradnou dvě jaderné střely americké armádě, M je nucen povolat Bonda zpět, protože je jediným agentem, který dokáže SPECTRE v této špionážní hře porazit.