Znie to neuveriteľne, znie to komicky, skutočne sa to však stalo. Mladý afroamerický detektív z Colorada v sedemdesiatych rokoch úspešne infiltroval Ku Klux Klan a s pomocou svojho belošského „dvojníka“ sa stal šéfom miestnej pobočky rasistickej organizácie. Prvá polovica 70. rokov, Colorado Springs. Afroamerický policajt Ron Stallworth a jeho kolega Flip Zimmerman úspešne infiltrujú miestny Ku Klux Klan. Beloch Flip, ktorý zastupuje Afroameričana Rona pri osobných stretnutiach s členmi rasistickej organizácie, sa nakoniec stane šéfom jej lokálnej pobočky. . Ron Stallworth je prvý Afroameričan, ktorý sa začiatkom 70-tych rokov 20. storočia zamestnal v policajnom zbore v Colorado Springs. Vždy túžil pracovať ako agent v utajení, a tak po svojom nástupe na oddelenie ihneď rozbieha proces infiltrácie miestneho Ku Klux Klanu. Najprv len zatelefonuje Davidovi Dukeovi, miestnemu predákovi Ku Klux Klanu, a omotá si ho okolo prsta. Presvedčivým spôsobom sa predstaví ako fanatický vyznávač bielej rasy. David Duke mu na to skočí a po niekoľkých telefonátoch ho vtiahne do štruktúr klanu. Keď je potrebné nasadiť do akcie „zapáleného rasistu“ Rona Stallwortha aj fyzicky, tejto úlohy sa zhostí Ronov biely kolega Flip Zimmerman, ktorý ako jeho dvojník s nadšením navštevuje tajné aj verejné stretnutia členov Ku Klux Klanu s cieľom získať čo najviac informácií o plánovaných násilných akciách a útokoch proti černochom. Ronovi a Flipovi sa spoločnými silami podarí vytvoriť taký perfektný obraz rasistu Stallwortha, že ho vedenie Ku Klux Klanu napokon poverí riadením svojej coloradskej pobočky.