Rodičia Sarah a John sú nadšení, keď ich synček Miles začne vykazovať známky predčasnej vyspelosti a vysokej inteligencie. Rodinné šťastie sa však čoskoro premení na nočnú moru po tom, čo sa Miles začne správať čím ďalej nevyspytateľnejšie a agresívnejšie. Milesova mama Sarah so znepokojením sleduje synovo nevyspytateľné a agresívne správanie. Postupne sa zmieruje s myšlienkou, že malého chlapca ovláda nejaká zlá, nadprirodzená sila. Musí potlačiť svoj materinský inštinkt milovať a chrániť vlastné dieťa a podrobiť ho testom, aby pochopila, prečo robí tie hrozné veci. Chce sa za každú cenu dozvedieť pravdu - kto alebo čo získalo moc nad jej synom. Odpovede na všetky otázky sa skrývajú hlboko v minulosti a Sarah čoskoro pochopí, že skutočnosť je ďaleko horšia než najdesivejšie predstavy.