Agentke Annie Walkerovej volá agent FBI Vincent Rossabi. Má tajného informátora, o ktorého a údajne zaujíma istý agent CIA. Annie zistí, že nejde o agenta CIA, ale o jej známeho z Mossadu, Eyala Lavina. Joan Campbellová doporučí Annie, aby Lavina sledovala. Tajným informátorom Rossabiho je syn emira Jacob Yasen, ktorý žije v USA a vlastní veľkú časť stavebnej firmy. Vykonáva však mnohé nezákonné aktivity. Lavine vysvetlí Annie, že Jacob ho môže doviesť k istému agentovi Mossadu, ktorý operuje v USA v utajení a odmlčal sa. Má prezývku Kardinál. Lavine s Annie zadržia Jacoba v tajnom byte, kde sa schádza s milenkami. Jacob sa prizná, že robí Kardinálovi poslíčka a odovzdáva mu informácie. Majú dohovorené signály, ako sa stretnúť. Lavine donúti Jacoba, aby si s Kardinálom dojednal schôdzku. Keď sa strhne prestrelka, Lavine zistí, že ich s Annie vlákali do pasce. Obom sa podarí vyviaznuť, ale Jacob zahynie. Rossabi s mužmi z FBI zadržia Lavina s Annie. Jej šéfka Joan Campbellová intervenuje v FBI. Keď sa Rossabi dozvie, kto je Lavine, pošle ho na lietadlo do Tel Avivu. Lavine ale neodletí a Annie ho nájde v hoteli. Zverí sa jej, že Kardinál je Fuad Said, zabijak z Jemenu. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella. Jej jediným priateľom a dôverníkom sa stane operačný technik Auggie Anderson z ústredia agentúry, ktorý pri výkone služby prišiel o zrak.