Michael Polischka má pätnásť rokov a žije v zámožnej berlínskej štvrti Zelhlendorf so svojou príťažlivou ale psychicky nevyrovnanou mamou Miriam a jej bohatým milencom, dr. Petersom. Keď sa s ním matka rozíde kvôli inému mužovi, domáci pán ich oboch vyhodí na ulicu. Musia sa rozlúčiť s prepychom a presťahovať do mizerného bytu na bezútešnom predmestí Neukölln. V tomto svete násilia, drog, pouličných gangov, zlodejov a bitkárov je ľahké skĺznuť na šikmú plochu. Chlapec s úprimnou tvárou, ktorého šikanujú starší spolužiaci, síce nájde zopár kamarátov, ale stane sa ľahkou korisťou miestneho podsvetia. Stretnutie s miestnym bossom Hamalom a jeho poskokom Barutom celkom zmení Michaelov život a vystaví ho krutej skúške.