Agentky Annie Walkerová a Reva Klineová odchádzajú na misiu do oblasti štátnej hranice Poľska s Bieloruskom, kam má CIA na žiadosť Poľska nainštalovať špionážne kamery. Cez hranice totiž nelegálne putuje veľké množstvo zbraní zo strednej Ázie do Európy. Keď Annie s Revou umiestnia kamery v lese, Annie zbadá na protiľahlom kopci opustenú dedinu, ktorá nie je na mape. Zrazu sa objavia bieloruskí agenti a obe ženy zadržia. Vďaka kamerám sledujú ich zadržanie v centrále CIA. Šéfka Joan Campbellová poverí Jaia Wilcoxa, aby viedol neoficiálnu operáciu na ich vyslobodenie. Jai a jeho tím prenasledujú vrtuľníkom vojenské auto. Keď ho zastavia, nájdou v ňom len Anninu vysielačku s GPS. Tajná polícia zaplatila šoférovi, aby vysielačku prevážal v prázdnom aute z jedného miesta na druhé. Šéf bieloruských agentov Max Kupala medzitým odvezie Annie a Revu do domčeka v lesoch a vyhlási, že ich zadržali pre špionáž. Od USA žiada, aby za špiónky zaplatili 60 miliónov dolárov. Mladá a šikovná Annie Walkerová, ktorá precestovala celý svet a ovláda šesť jazykov, sa stane tajnou agentkou CIA. Do prvej akcie ju vyšlú dokonca ešte pred ukončením výcviku. No ako je známe, k úspechu nestačia len lingvistické znalosti a dokonalý vzhľad. V nefalšovaných špionážnych hrách sa však Annie dokonale osvedčí. Walkerovej šéfuje chladná a cynická Joan Campbellová, manželka riaditeľa tajných operácií CIA Arthura Cambella.